(十一月二十日第三九七号,原文注明极密,应与密码同一保存)

月馀以来,棉朔伊(Menshoy)与聂波过儿诺伊未通消息,因之聂波过儿诺伊与冯玉祥之协议、与吴佩孚之互相关系及其机关之组织等情形,均未知悉。棉朔伊对于吾方提议与吾方代表直接联络一事,虽无确切答复,然大体上不但未加反对,且希望与我方磋商以保障聂波过儿诺伊组织之存在及发展问题。棉朔伊对于现在即行组织机关事,意谓彼于哈尔滨情形不甚熟悉,且与我方各机关未有联络,加以张大帅近来通告所属搜集真实材料及证据,尤足证明奉俄协定之无效。凡此种种情形,均于组织之进行有碍。棉朔伊根据以前之经验,对于彼等倍加小心,一切悉加以审慎之考虑也。(略)

棉朔伊之意以为,至相当时期,为不使外人看出破绽起见,须订定一种协定或合同,但现在时机尚未成熟。关于此种问题,现时亦未得到聂波过儿诺伊催促赶速联络之命令。余意聂波过儿诺伊应为棉朔伊在北满留出位置若干,至棉朔伊对于派在北满颇为满意也。此外,沿中东路东线及南线,尚有忠于聂波过儿诺伊之军队一小部分,即第十八混成旅是(人数团名及长官姓名报告人均不详)。棉朔伊拟用自已人员扩充其军队。关于此事,彼曾托第一三〇一号探员带交聂波过儿诺伊及棉氏之奉天各友人信函多封云。(略)

按:棉朔伊及聂波过儿诺伊均系苏联所雇我国军官假名。